L'objectif de Stellantis : devenir le n°1 des véhicules utilitaires légers

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Le constructeur de véhicules Ram, Jeep, Dodge et Chrysler a pour objectif de devenir le premier constructeur mondial de véhicules utilitaires légers, mais il va devoir faire face à des obstacles majeurs pour y parvenir, selon les experts.

Cherchant à doubler ses revenus d'ici 2030 pour atteindre plus de 320 milliards de dollars, Stellantis a identifié les véhicules utilitaires comme l'une des sept unités commerciales relutives. D'autres constructeurs automobiles, cependant, mettent également l'accent sur le marché: General Motors Co. a lancé la marque de fourgons utilitaires électriques BrightDrop en 2021, et Ford Motor Co. - le leader en Amérique du Nord et en Europe l'année dernière dans les VUL, selon le consultant Mordor Intelligence LP - a fait de son activité Ford Pro un élément clé de sa stratégie de croissance.

"Pour les trois entreprises, ce ne sont pas des véhicules pour le plaisir", a déclaré Stephanie Brinley, analyste automobile principale pour les Amériques chez S&P Global Inc. faire le travail : déplacer les transports en commun, garder le courant, acheminer les marchandises là où elles doivent aller, vous emmener quand vous devez vous rendre à l'hôpital. Ce n'est pas une sous-estimation de ce que ces véhicules sont dans nos vies. »

Cela rend ces clients commerciaux désirables. De plus, ils sont probablement les premiers à les adopter, car les constructeurs automobiles sont confrontés à des réglementations plus strictes en matière d'émissions de carbone. Les camionnettes de livraison suivent souvent des itinéraires réguliers qui réduisent les risques d'anxiété liés à l'autonomie. Les modèles tout électriques peuvent économiser sur les coûts de carburant.

Stellantis, qui vend déjà des fourgonnettes électriques et à pile à combustible à hydrogène en Europe, lancera une fourgonnette commerciale électrique Ram ProMaster au Mexique à la fin de cette année en tant que premier véhicule électrique complet en Amérique du Nord. Ford a lancé son fourgon électrique E-Transit l'année dernière. GM a commencé la production du BrightDrop Zevo 600 en décembre, le plus petit Zevo 400 étant attendu plus tard cette année.

Le BrightDrop Zevo 600 de GM est un fourgon tout-usage tout électrique. (gobrightdrop.com)

Bien que l'électrification et d'autres nouvelles technologies telles que la télématique de données et les logiciels représentent un bouleversement et offrent la possibilité de conquérir des parts de marché, les clients commerciaux ont tendance à être farouchement fidèles à la marque. De plus, Stellantis aurait besoin de plus de capacité de production pour soutenir les volumes de leadership en Amérique du Nord.

« Renverser Ford serait un grand exploit pour n'importe qui, en particulier pour le numéro 3 », a déclaré Sam Fiorani, vice-président de la prévision mondiale des véhicules pour AutoForecast Solutions, à propos des ambitions de Stellantis. "Il y a un avantage de 2 contre 1 sur le Transit par rapport au ProMaster aux États-Unis. La série F est également de 2 contre 1 sur le Ram. C'est un énorme obstacle à franchir."

Le Ford E-Transit Van a fait ses débuts en 2022. (ford.com)

Le constructeur automobile a refusé une demande d'interview pour discuter de la manière dont il prévoit d'atteindre ses objectifs de VUL, bien que The Detroit News se soit entretenu la semaine dernière avec le directeur du logiciel Yves Bonnefont sur le rôle que le logiciel jouera à cet égard. L'année dernière, lors de l'annonce de la stratégie Dare Forward 2030 du constructeur automobile, le PDG Carlos Tavares a déclaré qu'il y aurait 26 lancements commerciaux dans le monde d'ici 2030, lorsque Stellantis aura doublé ses revenus de VUL avec 40 % de ventes tout électriques. La présentation suggérait que Stellantis occuperait une "position" n ° 1 pour les véhicules utilitaires en Amérique du Nord d'ici 2024.

Les sociétés de location, les gouvernements et les entreprises constituent les ventes de flottes. Ils comprennent des rénovateurs comme Winnebago Industries Inc., à qui Robyn Eller, 53 ans, de Washington, Md., a récemment acheté un nouveau Travato, un camping-car construit dans un Ram ProMaster à toit élevé. Cela a amélioré son expérience de camping en n'ayant pas à accrocher une remorque, a-t-elle déclaré.

"J'aimais mieux son style que le Ford Transit ou le (Mercedes-Benz) Sprinter", a déclaré Eller à propos de l'achat de 134 000 $. "C'est confortable à conduire. C'est assez bon pour l'essence. J'ai l'impression d'échapper au stress quotidien."

Stellantis veut devenir la première entreprise de véhicules utilitaires légers au monde https://t.co/91QD17TXEy - The Detroit News (@detroitnews) 3 juin 2023

Les ventes de la flotte de Stellantis aux États-Unis ont augmenté de 67 % d'une année sur l'autre au premier trimestre de 2023, Ram affichant un record de ventes de flotte pour les trois premiers mois de l'année. Cela a été réalisé malgré un arrêt de vente pendant une partie du trimestre sur les poids lourds en raison d'un rappel pour risque d'incendie.

Les constructeurs automobiles ont souvent recours au canal de la flotte lorsqu'ils ont une abondance d'inventaire, et Stellantis a plus de 100 jours d'approvisionnement, a déclaré Michelle Krebs, analyste exécutive pour la ressource d'information automobile Cox Automotive Inc. C'est un domaine qui avait été mis de côté en faveur de les ventes au détail au milieu de la pénurie mondiale de micropuces, mais les gens voyagent à nouveau, alors les sociétés de location achètent pour compenser ce qu'elles ont déchargé lorsque les affaires ont ralenti à cause de la pandémie de COVID-19.

"Stellantis est toujours limité sur les incitations", a-t-elle déclaré. "Ils en proposent peut-être, mais ils recherchent vraiment un profit par véhicule."

Richard Palmer, directeur financier de Stellantis, a déclaré le mois dernier lors d'un appel sur les résultats financiers que la société se sentait à l'aise avec les niveaux de stocks en Amérique du Nord, bien que des ajustements soient encore apportés à la gamme de véhicules disponibles.

"Toutes nos activités de véhicules utilitaires sont extrêmement solides, et nous sommes dans une position relativement similaire à celle de Ford et nous nous battons avec eux", a-t-il déclaré. "Mais le leadership mondial dans le secteur des VUL, évidemment, la force que nous avons, et eux sont légèrement différents. Ils ont une très grande position dans le pick-up en Amérique du Nord. Nous sommes plus petits qu'eux, mais nous avons amélioré cela au cours de la dernière décennie, donc se rapprocher d'eux, et je pense que nos nouveaux produits continueront à nous aider à être très compétitifs dans ce domaine. Et évidemment, en Europe, et en Amérique du Sud, nous avons des positions très fortes sur le VUL.

Un représentant de Ford Pro a refusé de commenter la déclaration de Palmer et les ambitions de Stellantis.

Les constructeurs automobiles eux-mêmes dirigent les achats de flottes importantes, comme ceux des grandes sociétés de location. Cela rend les relations existantes précieuses, ont déclaré les experts. Le ProMaster électrique de Stellantis a attiré l'attention avec l'annonce l'année dernière qu'Amazon.com Inc. ajoutera chaque année des milliers de camionnettes à sa flotte dans le cadre d'un accord pluriannuel vers son objectif de neutralité carbone.

En plus des relations avec les vendeurs, les propriétaires de flotte, les chauffeurs et les mécaniciens sur place disposent de l'équipement, des pièces et des connaissances qui les rendent souvent plus à l'aise avec une marque particulière, ce qui les rend moins susceptibles de changer, a déclaré Fiorani.

Peter Voorhoeve, président de Volvo Trucks North America, explique ce qu'il faut pour assurer le succès des véhicules électriques dans l'industrie du camionnage. Connectez-vous ci-dessus ou en vous rendant sur RoadSigns.ttnews.com.

Ram, cependant, a déjà secoué le secteur. Un pick-up 1500 plus musclé dans les années 90 lui a permis de devenir un acteur majeur, et son spin-off de Dodge en 2009 en tant que marque de travail "Built to Serve" a propulsé sa croissance, lui permettant de rivaliser avec le Chevrolet Silverado. Volumes américains. Le Ram 1500 REV tout électrique qui sera lancé à la fin de l'année prochaine tient compte de son engagement à surpasser ses pairs en termes de charge utile, de vitesse de charge, d'autonomie et d'autres mesures clés, selon les chiffres de Ram.

Pourtant, pour produire au niveau suggéré par Stellantis, il faudrait plus d'espace de production. Le PDG de Ram, Mike Koval Jr., a déclaré à The News plus tôt cette année que la société investit 200 millions de dollars dans l'usine d'assemblage de fourgons de Saltillo au Mexique pour augmenter la capacité des ProMasters à essence et électriques. Cela devrait être terminé fin 2024.

"Ford peut construire plus que Stellantis", a déclaré Brinley. "Dire qu'ils se vendraient mieux dans l'ensemble pourrait être un défi de taille."

Koval a déclaré que la société avait envisagé d'importer des camionnettes fabriquées en Europe en Amérique du Nord avant que la décision d'investissement ne soit prise. Il a également suggéré que Ram envisage de remplacer le plus petit ProMaster City abandonné.

Stellantis a indéfiniment mis au ralenti l'ancienne usine Jeep Cherokee de Belvidere, dans l'Illinois, avant les négociations contractuelles avec les United Auto Workers cet été. Des analystes comme Fiorani ont suggéré que le constructeur automobile pourrait y construire le REV s'il s'attend à avoir les volumes, bien que le délai pour prendre cette décision se raccourcisse rapidement. Pendant ce temps, Stellantis a travaillé avec des équipes de lancement potentielles des usines d'assemblage de camions de Sterling Heights, Michigan, et Warren, Michigan, où les travailleurs de l'automobile construisent actuellement des 1500.

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Alors que les constructeurs automobiles effectuent la transition, la technologie des batteries et son coût joueront un rôle important dans la compétitivité de leurs offres puisque les batteries peuvent représenter 40% ou plus du coût d'un VE, a déclaré Ferdinand Dudenhöffer, directeur du Center Automotive Research à Duisburg, Allemagne.

"Vous devez trouver des moyens de rendre les batteries moins chères et plus compétitives", a-t-il déclaré. "Stellantis a investi il ​​y a trois ans dans un site de fabrication de batteries. Ils ne dépendent pas seulement du fabricant de batteries."

Stellantis a célébré cette semaine l'inauguration de sa première usine de batteries, qui se trouve à Billy-Berclau Douvrin, en France, par le biais de sa joint-venture avec TotalEnergie SE et le groupe Mercedes-Benz, Automotive Cells Co. Elle a également investi dans des startups pour le lithium-soufre et les batteries à semi-conducteurs.

Pour l'instant, les fourgonnettes commerciales à essence disponibles continuent de se vendre à un rythme "rapide", selon les concessionnaires, et l'offre reste limitée.

"Nous n'obtenons pas autant de ProMasters que nous le souhaiterions", a déclaré Bill Golling, président de trois concessionnaires CDJR dans le sud-est du Michigan, entre autres, des fourgonnettes pleine grandeur qui commencent à 41 635 $. "Les plombiers et les charpentiers et tout cela les recherchent."

Jim Walen, propriétaire de CDJR de Seattle, affirme que la plupart des camionnettes sont déjà vendues au moment où le camion de livraison arrive à la salle d'exposition. Les acheteurs recherchent des options électrifiées, a-t-il noté, bien qu'il ne s'attende pas à voir les ProMasters électriques avant le milieu ou la fin de l'année prochaine après qu'Amazon ait reçu ses livraisons.

"Je suis fier de représenter la marque qui entretient cette relation avec Amazon", a-t-il déclaré. "Il y aura un effet de halo avec le partenariat avec Amazon. C'est une grosse commande. Cela signifiera une forte demande pour nos véhicules et beaucoup de ventes pour nous dans un avenir pas si lointain."

Amazon.com Inc. se classe au 19e rang sur la liste Transport Topics Top 100 des plus grands transporteurs privés en Amérique du Nord.

Un élément de plus en plus précieux de la gestion des flottes sont les données et la connectivité qui peuvent permettre aux gestionnaires de savoir où se trouvent les véhicules, de les entretenir et de communiquer avec les chauffeurs, a déclaré Bonnefont, responsable des logiciels de Stellantis. Ces types de besoins font d'une suite logicielle de services VUL que Stellantis développe une bonne solution.

L'année prochaine, le constructeur automobile commencera à déployer ses nouvelles plates-formes logicielles qui simplifieront l'architecture électrique d'un véhicule, permettront à une plus grande partie du véhicule d'être mise à jour en direct, offriront un cockpit soutenu par l'IA et prendront en charge une conduite automatisée plus avancée. Cependant, il recherche également des opportunités de mettre à jour les véhicules déjà sur la route, a déclaré Bonnefont. Les priorités incluent le réacheminement des véhicules et la correction de la conduite.

Bonnefont

"C'est très classique, vous gérez votre flotte et vous devez réacheminer", a déclaré Bonnefont. "Au lieu de passer des appels téléphoniques à vos chauffeurs, vous trouvez simplement un moyen pratique de fournir des informations dans le véhicule qui interagit avec le chauffeur.

"L'autre domaine dans lequel nous voyons beaucoup de transactions est tout ce qui concerne le comportement sur les routes. Les entreprises veulent que leurs flottes soient perçues comme n'ayant pas de comportements dangereux sur la route, vous voulez donc pouvoir soutenir les politiques en termes de la sécurité et les comportements appropriés des conducteurs sur la route. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire pour aider les gens à s'entraîner et les aider à comprendre les comportements qui sont bons et ceux qui ne devraient pas être encouragés."

Ford développe la télématique depuis plus d'une décennie aux côtés d'autres concurrents. Mais Bonnefont pense que les nouvelles plates-formes logicielles de Stellantis seront en tête dans l'espace en raison des volumes mondiaux du constructeur automobile et de la manière dont il réunira de nouveaux véhicules à mettre à jour dans un système simplifié.

L'accès au type d'informations offertes par ces plates-formes est précieux pour les clients de ces constructeurs automobiles, a déclaré Brinley.

"Ce sont des bénéfices en fin de compte", a-t-elle déclaré. "Si vous vous comportez d'une manière qui prolonge la durée de vie de votre véhicule, c'est ainsi que votre entreprise fonctionne, gagne de l'argent et s'améliore avec le temps."

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